(주)이디 일반공모 청약 안내

(주)이디의 유상증자 일반공모 청약을 2018년 11월 29일 ~ 11월 30일 양일간 실시하오니, 청약자(개인, 법인)께서는 아래 사항을 참고하셔서 청약하시기 바랍니다.

1. 일반공모 개요

금번 유상증자 25,000,000주(총모집급액 12,525,000,000원)에 대해서 2018년 11월 29일(목) ~ 30(금) 2영업일 동안 일반공모를 진행할 예정입니다.

※ 본건 유상증자의 기관배정물량은 공모 주식수의 40%인 10,000,000주, 일반배정물량은 공모 주식수의 60%인 15,000,000주입니다. 기관청약 미달시, 기관배정분은 일반배정분으로 이관됩니다. 자세한 사항은 하기 사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 본건 유상증자는 일반공모로, 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, “증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정합니다. 이 중, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 5%를 우대 배정분으로 하며, 잔여 주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 합니다. 또한 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제 9조 제2항 제4항에 의거하여, "벤처기업투자신탁"에 대하여 전체 일반공모주식수의 30% 이상을 배정하며 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분없이 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정수량 계산시에는 대표주관회사인 ㈜골든브릿지투자증권에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다.

① 1단계 : 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%(코넥스 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5% 포함), 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

② 2단계 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 “대표주관회사”가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

※ 청약 미달분에 대하여는 미발행 처리합니다.